SG primonial OPCI ISR
L’objectif du fonds est de constituer un patrimoine majoritairement immobilier et minoritairement financier de nature à lui permettre de proposer à l’investisseur une valorisation régulière de son épargne sur un horizon de long terme, en cherchant à optimiser les niveaux de rendement et de risque des marchés de l’immobilier et financiers, sans intention spéculative.
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POINT CLES |
OBJECTIFS |
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· Une solution d’épargne immobilière conçue conjointement par la Société Générale et Primonial REIM France · Un investissement responsable adapté aux objectifs de développement durable · Un accès simplifié à un portefeuille d’immobilier Best in Class situé en France et en Zone Euro · Un fonds labellisé ISR reposant sur une démarche originale de sélection exclusive · Une durée de placement recommandée de 10 ans · Une gestion assurée par des professionnels reconnus (Primonial REIM France, La Financière de l’Echiquier) |
· Objectif de performance de l’ordre de 4% annualisés · Objectif de volatilité de 4 à 5% sur la poche financière · Une distribution potentielle de dividendes · Une valorisation du capital à horizon long terme
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L’OPCI n’offre aucune garantie de revenus et présente un risque de perte totale du capital investi.
L’intégration des critères extra-financiers dans la politique de sélection et de gestion des actifs vise 5 objectifs majeurs :
- Réduire de 40% la consommation d’énergie finale des actifs d’ici à 2030,
- Placer les actifs sur la trajectoire de la neutralité carbone en 2050, conformément aux Accords de Paris de 2015,
- Améliorer la qualité de l’air, décisive pour la protection des salariés face aux crises sanitaires
- Encadrer les travaux significatifs par une charte chantier intégrant les normes ESG,
- Associer les locataires dans une logique partenariale matérialisée par une annexe environnementale aux nouveaux baux.
Allocation cible
L’OPCI ISR, une solution d’épargne majoritairement immobilière et minoritairement financière dans le but de diversifier votre placement tout en bénéficiant du levier immobilier :
Poche Immobilière (direct, indirect)
Un portefeuille d’immobilier physique, en France et en Zone euro : immobilier de bureau, résidentiel, santé…
Poche Financière
Des fonds ISR en majorité européens auxquels aura été appliquée une due diligence ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) développée par la Financière de l’Echiquier, délégataire de Primonial REIM France pour la gestion de cette poche.
Liquidité
Dépôts à terme, dépôts à vue, OPCVM monétaires, bons du Trésor, obligations émises ou garanties par un Etat membre de l’OCDE,…
A propos de Primonial REIM
Primonial REIM est une société de gestion, agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. Elle crée, structure et gère
des placements immobiliers collectifs de long terme destinés à des investisseurs particuliers et institutionnels.
Avec plus de 22 milliards d’euros d’en-cours sous gestion au 30 juin 2020, plus de 70170 associés et 45 fonds,
Primonial REIM s’affirme comme un acteur majeur sur le marché de l’investissement européen et de l’épargne immobilière en France.
Chiffres clés au 30 novembre 2022
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Actifs nets de la part SG Primonial OPCI ISR en EUR |
59 183 319, 97 |
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Valeur liquidative en EUR |
107,12 |
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Date de 1ère valeur liquidative |
01/02/2021 |
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Dernière distribution (15/11/2022) |
0,52 € |
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Performances cumulées |
1 mois |
3 mois |
6 mois |
Depuis le début de l’année |
Depuis le lancement |
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SG PRIMONIAL |
1,12% |
0,32% |
1,42% |
3,91% |
9,02% |
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
L’investisseur potentiel est invité à se rapprocher de son conseiller pour que ce dernier puisse s’assurer de l’adéquation de son investissement avec sa situation budgétaire et patrimoniale y compris sa capacité à subir les pertes, ses objectifs d’investissement et son horizon de placement, ses connaissances et expérience financières ainsi que son profil investisseur.
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